Weelim, c’est une société créée à l’initiative de Jérémy Orféo, entrepreneur passionné d’investissement et du secteur digital qui a souhaité combiner ses passions en digitalisant le conseil en gestion de patrimoine.
La vision de Weelim : “Digitaliser le métier de conseiller en gestion de patrimoine pour le rendre plus accessible”
100% digitale et 100% humaine
Voici comment Jérémy Orféo définit son entreprise. Son objectif est de rendre le CGP accessible au plus grand nombre en offrant plus de confort, de flexibilité et de réactivité, tout en plaçant la personnalisation au cœur de son conseil.
Les conseillers de Weelim seront bien entendu ravis de vous accueillir au sein de leur bureau bordelais. Néanmoins, pour que vous puissiez, où que vous soyez, accéder à leurs conseils en investissement, ils se rendent extrêmement disponibles en visio et par téléphone.
Une fois que les investisseurs ont signé électroniquement une lettre de mission (qui formalise la demande d’accompagnement), l’équipe de Weelim réalise une étude patrimoniale approfondie de leur situation.
En fonction des conclusions de cette étude, ainsi que des objectifs des futurs investisseurs, les experts de Weelim feront une sélection de propositions de placements adaptés. Afin de prendre des décisions éclairées, des outils de simulation permettent de visualiser le rendement potentiel des investissements suggérés.
Enfin, une fois le projet d’investissement validé, Weelim accompagne ses clients tout au long du processus de souscription, qui se fait de manière totalement dématérialisée.
Les investisseurs ont par ailleurs accès à un espace sécurisé pour consulter la situation et l’évolution de leurs investissements. Toujours, accompagné par leur conseiller dédié.
Une équipe experte
C’est en s’appuyant sur les 10 ans d’expertise de Jérémy, qui a évolué toute la première partie de sa carrière professionnelle dans le secteur de l’investissement et du placement ; que les conseillers de Weelim peuvent proposer des solutions pertinentes et en adéquation avec la situation patrimoniale et avec les objectifs de leurs clients.
Weelim est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et enregistrée à l’ORIAS comme CIF (Conseiller en Investissement Financier) et courtier en assurance. Ces certifications sont des gages d’expertise et de confiance.
Aucun frais de conseil
En effet, Weelim ne facture pas d’honoraires de conseils à ses clients investisseurs. L’entreprise fonctionne sur un modèle économique reposant sur des commissions versées par les organismes bancaires et autres acteurs financiers, lorsque ces clients choisissent d’y recourir.
Investir dans des solutions concrètes à forte valeur ajoutée
Weelim propose une grande diversité de solutions d’investissement.
Notamment :
- des placements dans l’immobilier ou les forêts via les SCPI, OCPI, les Groupements Forestiers (GFF ou GFI), le crowdfunding immobilier, ou encore le private equity immobilier,
- des solutions responsables via fonds labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable) ou Finansol (Finance Solidaire),
- l’acquisition de crypto-monnaies,
- du private équity pour investir des sociétés à fort potentiel de croissance,
- des solutions d’assurance vie (de droit français ou de droit luxembourgeois) ou de PERin.
Dans tous les cas, Weelim défend un modèle basé sur la transparence afin que ses clients sachent réellement dans quoi ils investissent. Pour cela, Weelim référence par exemple des placements non cotés en bourse, qui peuvent générer des rendements potentiels attractifs (de 4 à 12% par an), sur le long terme.
La pérennité est une priorité pour Weelim, tant sur les rendements que sur la relation de confiance établie avec ses clients.
Le développement de Weelim boosté par son intégration en tant que première entreprise du Startups Studio d’Agence THRIVE
C’est en cherchant à s’associer avec une agence digitale pour développer toujours plus de fonctionnalités pour ses clients que Jérémy rencontre Ugo PHILIPPE et Pierre MARSANNE, les cofondateurs de l’agence Web et Marketing bordelaise. Finalement, les trois entrepreneurs se découvrent une vision entrepreneuriale commune. Weelim est alors intégrée au sein du Startups Studio d’Agence THRIVE et Jérémy devient Directeur du développement de l’agence.
Le souhait le plus cher des trois associés : Rendre l’investissement à forte valeur ajoutée accessible
Pour cela, Jérémy communique via plusieurs canaux afin de transmettre sa connaissance du marché, des solutions de placements et des tendances sur secteur de l’investissement.
Plus de 4000 abonnés reçoivent “La lettre de Weelim”, une newsletter mensuelle qui apporte des conseils pertinents pour développer son patrimoine ainsi que l’essentiel de l’actualité du secteur de l’investissement.
Il en est de même sur le compte Instagram de Weelim, via de nombreuses courtes vidéos et visuels pédagogiques. Ainsi que sur son compte personnel Linkedin, via des posts plus techniques.
Toujours dans cette volonté de rendre l’investissement accessible, ils ont crée un podcast disponible sur plusieurs plateformes de diffusion, durant lequel Jérémy reçoit des professionnels de la finance.
L’avenir de Weelim
Les objectifs de développement de Weelim sont ambitieux.
Grâce à la synergie des compétences rendue possible par l’intégration dans le Startups Studio d’Agence THRIVE, Weelim travaille sur un parcours d’investissement 100% digitalisé, depuis l’entrée en relation avec un conseiller dédié, jusqu’à la signature électronique des documents de souscription. Par ailleurs, Jérémy, Pierre et Ugo souhaitent initier le développement d’un espace personnel sur lequel les clients pourront consulter et suivre leurs placements et échanger directement avec leur conseiller sur une messagerie sécurisée. Enfin, ils souhaitent permettre à leur client d’investir en Cryptos directement depuis la plateforme.
Si vous avez un projet d’investissement, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre contact avec eux. N’hésitez pas aussi à consulter notre sélection des meilleurs CGP de Bordeaux.
