Construire le futur de la gestion privée, rendre le secteur de l’investissement et de la gestion de patrimoine plus accessible en le digitalisant, tout en gardant un conseil humain et ultra personnalisé. Voilà ce qui motive Jérémy a créer Weelim, avec ses deux associés Pierre et Ugo, qui l’ont rejoint dans cette aventure en 2023. Et ce n’est pas la seule corde à son arc. Comment est-il arrivé là ? Quelle est son histoire ?
Jérémy Orféo : un entrepreneur passionné par le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et le secteur du digital
Jérémy Orféo
Après un premier Master en création d’entreprise et gestion de projets innovants, Jérémy Orféo obtient en 2011, son diplôme en gestion de patrimoine. Il complète ensuite avec plusieurs certifications en Marketing digital afin de parfaire ses compétences dans le web. Il passe ensuite d’étudiant à salarié, pour finir aujourd’hui associé de plusieurs entreprises.
Depuis toujours passionné par cet univers du digital, il veut utiliser la complémentarité de ses appétences et compétences pour digitaliser le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
“Proposer une autre manière d’être accompagné pour investir”.
Jérémy, de part son expérience professionnelle en banque et dans plusieurs cabinets de conseils, estime que de nombreuses personnes font des recherches sur l’investissement en totale autonomie sur internet, mais ne font pas la démarche de se déplacer chez un CGP proche de chez eux. Peut être par peur de ne pas trouver de produit adapté à leurs besoins ou par crainte de se faire « avoir » ou tout simplement par simplicité et manque de temps. Dans tous les cas, ces personnes n’obtiendront pas de réponses à l’ensemble de leurs questions et n’auront pas de conseils personnalisés.
C’est pour apporter une réponse à ces investisseurs que Jérémy a créé Weelim. Car pour lui c’est limpide, “L’avenir du conseil en gestion de patrimoine passe par le digital”.
Jérémy Orféo, associé dans plusieurs entreprises : l’Agence THRIVE, Weelim, Elestim et Stelair
En 2019, c’est à trois, puis finalement deux, que commence l’aventure entrepreneuriale de Jérémy. Avec son ami Romain BODENAN, agent immobilier sur Bordeaux, ils commencent à réfléchir à une plateforme dédiée à l’investissement immobilier sous toutes ses formes. Pour finalement aboutir à la création de deux entreprises distinctes. Jérémy crée Weelim et Romain crée Elestim.
Leur chemin ne se séparent néanmoins pas définitivement, car Jérémy participe étroitement au lancement d’Elestim et en devient associé minoritaire.
Elestim est une néo-agence immobilière qui fonctionne sur un modèle économique particulier en proposant un forfait unique de 5900 euros (et non pas une commission variable) pour accompagner les clients dans la vente de leur appartement ou maison sur le secteur de Bordeaux Métropole.
Parallèlement, Jérémy lance Weelim et crée aussi en tant qu’associé fondateur, avec Thomas DANSET, la société Stelair. Stelair est spécialisée dans la création de véhicules d’investissements dédiés au crowdfunding immobilier. Les solutions de placement de Stelair peuvent être proposées par tous les CGP CIF à leurs clients.
Une rencontre avec l’Agence THRIVE qui va tout changer
C’est en faisant simplement des recherches sur Google pour trouver une agence web sur Bordeaux qui pourrait l’accompagner dans son projet, que Jérémy prend contact avec l’agence Web et Marketing THRIVE.
Les affinités professionnelles vont de fil en aiguille conduire à une association.
Jérémy, est désormais depuis janvier 2023, associé avec Ugo PHILIPPE et Pierre MARSANNE, tous deux cofondateurs de l’agence web THRIVE, qui se trouve être une agence bordelaise digitale à 360° (développement web, design, markéting et gestion de projet).
Weelim est alors intégrée dans l’écosystème de l’agence comme le premier projet du tout nouveau startup studio de l’Agence THRIVE.
Ugo devient le CMO de Weelim (chief marketing officer) et Pierre son CTO (chief technical officer). Quant à Jérémy, il reste naturellement le CEO (chief executive officer).
Jérémy Orféo : en charge de la stratégie de développement de l’ensemble de l’écosystème d’Agence THRIVE
Malgré le fait de consacrer les trois quart de son temps au conseil en gestion de patrimoine et par conséquent à ses clients Weelim, ainsi qu’à la vision stratégique de Elestim ; Jérémy est chargé du développement global de l’Agence THRIVE.
Sa première contribution : la création de Hatchr
C’est dans ce but qu’il eu l’idée de créer Hatchr. Un service qui propose des solutions digitales (domaine d’expertise de l’Agence THRIVE), adaptées à l’univers spécifique de la finance et de l’immobilier ; et plus globalement aux professions réglementées comme : les experts comptables, les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine, les avocats, les sociétés de gestion, les fintechs etc.
de gauche à droite : Jérémy Orféo, Ugo Philippe et Pierre Marsanne
Hatchr a vocation à créer des sites web pour ces professionnels, à les aider à améliorer leur visibilité pour attirer de nouveaux clients et à les accompagner dans leur stratégie digitale et marketing. Ceci en intégrant par exemple des API spécifiques à leur domaine, ou en leur apportant des solutions markéting ainsi que des outils stratégiques adaptés.
Une des volontés de Jérémy : Rendre l’investissement accessible
C’est dans un objectif pédagogique, pour transmettre ce qu’il a appris pendant plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tout horizon, que Jérémy a conçu le podcast Win. Un podcast durant lequel il reçoit des experts de la finance pour partager leurs connaissances et convictions dans le domaine de l’investissement. Le but étant d’apporter des informations concrètes au plus grand nombre. Le podcast est en effet diffusé sur toutes les plateformes de podcast de référence : Deezer, Spotify, Apple Podcast, Youtube, etc.
Parallèlement, une multitude d’informations pertinentes sur des solutions d’investissement et de digitalisation sont disponibles via l’Instagram de Weelim et le Linkedin personnel de Jérémy sous différents formats. D’autres part, plus de 4000 abonnés reçoivent la lettre de Weelim, une newsletter qui aborde notamment les tendances en termes d’investissement.
Weelim : la première société de conseil en gestion de patrimoine full digital de Bordeaux qui met l’accent sur la personnalisation de l’accompagnement
La plus value de Weelim c’est d’être une société de conseil en gestion de patrimoine (CGP) 100% digitale certes, mais également 100% humaine.
Jérémy a à cœur, malgré la dématérialisation des procédures et des contacts, que les conseillers de Weelim se rendent extrêmement disponibles pour les clients et apportent des conseils ultra personnalisés en visio notamment.
C’est ainsi qu’après la signature officielle d’une lettre de mission et un premier rendez-vous de découverte patrimoniale de leurs clients, que les experts en investissement de Weelim effectuent une étude patrimoniale approfondie. Cette dernière leur permettra de proposer des solutions d’investissements en adéquation avec les situations et les objectifs de chacun de leurs clients.
Weelim propose une grande diversité de solutions, mais avant tout, des placements concrets et tangibles dans des fonds non cotés, qui offrent une transparence sur les informations et permettent ainsi aux clients de savoir réellement dans quoi ils investissent. Notamment le private equity, les clubs deals, le crowdfunding immobilier et les SCPI. En outre, Weelim favorise les placements à forte valeur ajoutée, ainsi que des relations clientèle pérennes.
A ce sujet, les conseillers de Weelim se rendent disponibles pour leurs clients tout au long du processus d’investissement et sur le long terme, grâce à la relation de confiance établie avec eux.
Le succès de Weelim et son futur : croissance et développement
Weelim affiche une croissance soutenue depuis sa création, ce qui démontre bien la pertinence de sa stratégie. Jérémy, Pierre et Ugo souhaitent faire évoluer Weelim en proposant très bientôt un espace membre sur le site internet de Weelim. Ce dernier permettra aux clients d’effectuer l’ensemble des démarches via des API internes, d’accéder à des simulateurs plus performants et même d’acheter des crypto-monnaies ; sans passer par des outils annexes.
C’est ainsi que la complémentarité de ses expertises dans les domaines de l’investissement et du digital ont conduit Jérémy Orféo là où il est aujourd’hui. De quoi bien remplir les journées de cet entrepreneur de 36 ans ! Poursuivez votre lecture avec notre article sur Weelim pour en savoir plus sur les valeurs et le fonctionnement de cette société de conseil en investissement ; ainsi que notre sélection des meilleurs CGP de Bordeaux.
